中信证券研报表示，超微电脑（SMCI）上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI和整体IT解决方案的需求强劲。中信证券认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。